特斯拉(NASDAQ:TSLA)的市值在2020年已飆升至超過4,000億美元,因為投資者已經買入了從特斯拉的增長到其未來成為汽車技術公司的所有產品。隨著汽車競爭對手努力追趕電動汽車制造,不難理解為什么投資者對特斯拉的未來感到興奮。但說實話,即使是增長或技術方面的最小破壞也可能使特斯拉的股票下跌。

我們三位愚蠢的貢獻者認為,特斯拉在2021年將迎來一些破壞性力量,這應該使埃隆·馬斯克和公司感到擔憂。挑戰包括從Cruise的自動駕駛技術到Rivian的競爭對手的汽車,再到SolarEdge(NASDAQ:SEDG)的儲能野心。這就是這些公司在2021年值得關注的原因。

真正的自動駕駛

Travis Hoium(巡游):埃隆·馬斯克Elon Musk)多年來一直聲稱特斯拉是自動駕駛行業的領導者,并嘲笑釋放了無人駕駛特斯拉的車隊。但是從任何客觀的角度來看,特斯拉在自動駕駛技術上仍然落后于競爭對手,沒有理由認為富裕的特斯拉買家會愿意讓他們價值50,000美元以上的車輛自行開走,以在星期五晚上賺到幾美元。

率先涉足自動駕駛業務的公司這樣做的目的遠不止于擁有汽車。他們正在開發可自動駕駛拼車的技術,甚至可自行構建拼車服務。特斯拉應該真正擔心的是通用汽車公司(General Motors,NYSE:GM)的子公司Cruise,因為它在自動駕駛方面更擅長,并且正在建立一項將淘汰汽車所有權的業務。

根據Navigant Research的研究,與特斯拉相比,有十幾家公司在自動駕駛技術方面擁有更好的戰略和更好的執行力。實際上,Navigant將Cruise稱為“領導者”,而Tesla則將其稱為“挑戰者”。馬斯克(Elon Musk)本人也承認,“自動駕駛”并不是它的名字所暗示的含義。這是他在2020年第一季度財報電話會議上的評論:“關于自動駕駛儀,我們于3月向早期訪問用戶以及所有上周提供完整自動駕駛套餐的美國客戶發布了交通信號燈和停車標志的新軟件更新。現在,汽車將自動在每個停車標志或交通信號燈處停車,直到駕駛員確認繼續前進為止。”

特斯拉剛剛開始識別停車標志和交通信號燈。同時,克魯斯在2019年記錄了831,040英里的自動駕駛里程,而特斯拉記錄了12.2英里的自動里程。您沒看錯,是12.2英里。在全自動駕駛方面,特斯拉遠遠落后于克魯斯,這應該是投資者關注的問題。

最終更大的擔憂是自動駕駛可以為交通帶來什么。克魯斯(Cruise)在今年早些時候展示了Origin概念車,它沒有駕駛員,專為舒適地運送人們在城市周圍而設計。該車輛的設計目的不是為了與特斯拉爭奪人們車庫中的空間,而是要完全取代車輛所有權。

克魯斯不僅在自動駕駛方面擊敗了特斯拉,而且還試圖顛覆特斯拉的核心業務-制造汽車的整個商業模式。如果Cruise在2021年按計劃啟動自動駕駛服務,那么特斯拉應該非常擔心。

追求有利可圖的利基市場

Howard Smith(Rivian):電動汽車(EV)領域中最有前途的參與者之一似乎是尚未公開交易的參與者。但是一些知名人士已經注意到了。福特汽車(NYSE:F)可能一直在押注其流行的-盈利的F-150,當時它在2019年向電動卡車初創公司Rivian投資了5億美元。

Rivian計劃在2021年夏天開始交付其電動R1T皮卡車和R1S SUV。該公司將其稱為“冒險”車輛,而電動汽車迷可能會因此而偏離特斯拉。

R1T皮卡的起價為69,000美元,R1S皮卡的起價為72,500美元。對于電動汽車的奉獻者來說,有很多喜歡的東西。兩者都將在3秒內從0英里每小時加速到60英里每小時,并提供高達750馬力的功率。該公司表示,他們還將能夠在三英尺深的水下涉水,電池續航能力可達400英里左右。這些車輛將在位于伊利諾伊州Normal的Rivian 260萬平方英尺的制造工廠生產。

除了兩輛冒險卡車之外,Rivian還計劃向亞馬遜(納斯達克股票代碼:AMZN)提供最后一英里的送貨車。亞馬遜在2019年2月對公司進行了7億美元的投資。它還與福特和其他公司一起在12月參與了13億美元的投資。Rivian于2020年7月宣布了其最新一輪投資,在那里又獲得了25億美元的投資。顯然,該公司有足夠的資金與幾個有關方面投入生產。

Rivian不是新近成立的公司。它由RJ Scaringe于2009年創立。Rivian設計了一個“滑板”底盤,其中裝有四個電動機,空氣懸架,電池管理系統和其他所有高度低于車輪高度的系統。它是為越野能力而設計的。

盡管這些功能可能不會使特斯拉的Model 3客戶失去生意,但Rivian看起來將成為高端電動汽車客戶的關注對象。如果這種流行的卡車和SUV類別的EV設計能夠像內燃機版本一樣賺錢,那么特斯拉將在不到一年的時間內擁有一個新的競爭對手,因此值得一看。

另一個進入存儲和電動汽車業務的大贏家

Jason Hall(SolarEdge):自大約五年前上市以來,SolarEdge的股價上漲了80%,令人難以置信。在此期間,這幾乎是類似于特斯拉的收益,這是該公司在主導美國分布式住宅和商用太陽能模塊級電力電子業務方面取得成功的顯著成績

到目前為止,這根本沒有對特斯拉構成威脅。對于太陽能電池板制造商和特斯拉這樣的安裝商來說,制造的電子產品實際上非常重要,因為它們是太陽能到達電網的方式。

但是,隨著我們進入2021年及以后,SolarEdge代表著一種威脅,即使不是威脅,也絕對是特斯拉不會自己擁有能源存儲和電動汽車市場的現實。SolarEdge在實現電動汽車和電池市場多元化方面取得了長足的進步,到2021年對于這兩個市場而言都是重要的一年。

作為住宅市場太陽能電子產品的主要供應商,SolarEdge擁有與之合作的龐大的安裝商和分銷商網絡,并享有很高的聲譽。它的StorEdge家用電池系統鎖住了從快速增長的電池業務中奪取市場份額的大門,特斯拉迄今為止一直處于領先地位。

特斯拉在電動汽車領域的領導地位部分是由于其垂直整合。傳統汽車制造商花了幾年時間努力追趕,與供應商建立電動汽車零部件供應鏈。這對SolarEdge來說是一個巨大的機會,SolarEdge已在與多家領先的汽車制造商進行預生產,以提供動力總成組件。

預計2021年對于電動汽車和儲能來說將是非常重要的一年。特斯拉將面臨比以往任何時候都更多的競爭,而SolarEdge是一個巨大的贏家,它將威脅到特斯拉在其兩個最重要業務中的主導地位。

對特斯拉的威脅迫在眉睫

特斯拉一直是公司歷史上的顛覆者,但現在它已成為世界上最有價值的汽車制造商,這使其成為了目標。無論您是在看自動駕駛,電動卡車還是儲能,特斯拉在2021年都可能面臨威脅。

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