大量股票派發股息,但只有65個股票是股息貴族。為了達到這一精英地位,股票必須納入標準普爾500指數,并且要連續25年實現派息增加。現在,股息增長的歷史還不足以使股票成為購買對象。但是有很多理由將這三個紅利貴族加入您的投資組合并永久保留下去。

1.勞氏

勞氏(NYSE:LOW)除了成為股息貴族之外,還是通過記錄50或更多年不間斷的派息加息而在“股息王”名單中名列前茅的27只股票之一。就勞氏而言,自1961年上市以來,它每年都派發股息,并連續58年提高派息率。在以當前股價最新上漲9%之后,其收益率為1.47%。

到許多公司實現數十年的股息增長記錄時,高增長的日子已經遠遠落后于他們。不過,使Lowe成為令人興奮的股息股票的原因在于,它仍然可以為投資者帶來強勁的股價上漲。勞氏及其競爭對手家得寶(Home Depot,NYSE:HD)都經歷了豐收的一年,顧客紛紛將錢花在家里,把更多的可支配現金用于住房裝修項目,而不是度假或外出就餐。Home Depot的利潤仍然更高,但Lowe的股票在2020年表現更好,截至12月底,年初至今的總回報率為38.37%,而Home Depot則為25.63%。

當然,一旦生活恢復到正常水平,兩家零售商維持近期增長水平的可能性很小。但是,Lowe's仍然有很大的增長空間,因為它最近在電子商務方面有所改進,并且更加注重增加對專業承包商的銷售。一旦2020年DIY人群恢復大流行前的常規,這一策略便會奏效,尤其是如果房屋銷售依然強勁。分析師預測,Lowe的收益在未來五年將以每年20%的平均速度增長,這使其股息僅是錦上添花。

2.房地產收入

房地產收入(NYSE:O)是2020年紅利貴族名單的新成員。這是一個房地產投資信托(REIT),并且往往受到收入投資者的青睞,因為法律要求它們必須將其應稅收入的90%分配給股東。Realty Income還以每月而不是按季度支付股息而聞名-實際上,它甚至已經將自己的品牌命名為The Monthly Dividend Company。自1994年上市以來,以當前股價計算的收益率為4.56%,該公司已連續605次每月支付股息,復合年均增長率為4.4%。

盡管2020年對于許多房地產投資信托基金來說都是沉悶的一年,尤其是那些擁有辦公和零售物業的房地產投資信托,但房地產收入相對不受大流行的影響。盡管其建筑物大部分被零售商占據,但其四大類租戶是便利店,藥店,雜貨店和美元商店-所有這些都往往能很好地度過衰退。盡管它有一些健身房和電影院租戶,但在第三季度收取了93%的租金。盡管其股價今年迄今下跌了約16%,但Realty Income對于希望從其投資組合中獲得月收入的任何投資者來說都是一個不錯的選擇。

3.高露潔棕欖

高露潔棕欖(NYSE:CL)是另一位股息之王,連續57年提高了派息率,目前的收益率為2.06%。它的產品目錄-牙刷和牙膏,肥皂,洗衣粉,除臭劑,寵物產品等-種類繁多,但并不十分令人興奮。但這就是使高露潔棕欖成為永久擁有的強大防御性股票的部分原因:您的刷牙和淋浴習慣與經濟狀況零相關。

到2019年,牙膏的全球市場份額為41.1%,手動牙刷的全球市場份額為31.6%,這家公司顯然可以在最艱難的時期生存。此外,它以保持強大的自由現金流而聞名,這確保了其股息增長將可持續。

高露潔棕欖可能是一項無聊的生意。不可能提供超額回報。但是,當市場波動時,您會很高興在投資組合中擁有這種無聊的防御性股票。

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