金融科技公司SoFi或Social Finance將于2021年某個時候由SPAC(專用收購公司)投資上市。SoFi成立于2011年,以提供學生貸款再融資而聞名。此前,首席執行官Anthony Noto是Twitter的首席運營官,也是高盛(Goldman Sachs)的合伙人。

除了幫助借款人確保更好的融資以償還學生貸款外,該公司還是個人貸款和抵押貸款的在線貸方。最近,它開始通過其程序SoFi Invest提供主動和自動投資。通過SPAC進行IPO的傳聞始于一個月前。據TechCrunch稱,該公司證實了這一傳言。

SoFi何時會與SPAC公開發行?

根據SoFi的新聞稿,預計SoFi將于2021年第一季度通過SPAC路線公開。該交易已得到SPAC和SoFi董事會的一致批準。該交易將需要SCH股東的批準以及任何監管部門的批準。

社會資本Hedosophia Holdings是Chamath Palihapitiya的空白支票公司。他是一位風險資本家和億萬富翁。Motley Fool報告稱,SPAC在2020年的IPO中籌集了約8億美元,并一直在尋找一家要收購的公司。

Palihapitiya精通SPAC IPO。他于2019年以這種方式將維珍銀河(Virgin Galactic)公開發售,并于2020年以Opendoor和Clover Health的形式公開發售。當空殼公司SPAC通過IPO籌集資金以與私人公司合并時,私人公司便成為公開交易的公司。

SoFi的IPO計劃

SoFi通過與Social Capital Hedosophia Holdings V合并而加入了所謂的SPAC IPO熱潮。《華爾街日報》報道,在美國上市的SPAC在2020年籌集了820億美元,是上一年SPAC籌集的六倍多。

在過去的一年半中,TechCrunch將Palihapitiya歸功于大多數SPAC的普及。他在2017年為他的第一個SPAC,Social Capital Hedosophia Holdings籌集了6億美元。SocialCapital Hedosophia Holdings Corp V是他的第三個SPAC。

SoFi的IPO估值

Motley Fool表示,SoFi在此次收購交易中的價值為86.5億美元,其中包括作為SPAC合并的一部分出資的資金。

TechCrunch解釋說,這筆交易包括24億美元現金。其中一半來自已確認的私募,8.05億美元來自SPAC資產負債表,以及T. Rowe Price向SoFi投資的額外資金。

該公司預計2021年的收入約為10億美元。此前的資金包括2019年由卡塔爾投資局(Qatar Investment Authority)牽頭的5億美元融資,這是一家私募股權和主權財富基金。

SoFi IPO前的股票

想要購買公司IPO前股票的人可以檢查SPAC Research和SPAC Insiders等平臺上的文件。經紀人或投資經理可以協助您購買SoFi或其他SPAC IPO的IPO前股票。

在通過新的SPAC IPO交易正式公開發行公司之后,投資者可以通過通常的平臺或經紀人購買股票。

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