Foley Trasimene收購SPAC即將達成將Alight Solutions上市的協議。股票在紐約證券交易所上市,股票代碼為“ WPF”。一項交易可能使該公司的價值達到73億美元。Wlight股票在Alight合并之前是否是一個不錯的選擇?

試圖通過SPAC交易將Alight公開上市的談判是在未能將公司推向公開市場之后進行的。黑石集團計劃在2019年通過傳統IPO將Alight上市,估值為8億美元。但是,由于不利的市場條件,它取消了該計劃。

Alight是一家美國外包公司

Alight Solutions是一家美國外包公司,總部位于伊利諾伊州林肯郡,該公司為大型公司提供福利管理和人力資源服務。Alight在大約200個國家/地區運營,為超過3000萬人提供服務。

直到2017年,Alight都是保險經紀人怡安(Aon)的一部分,之后黑石集團以48億美元的交易將其收購。在外包服務需求激增的時候,該公司正準備上市。在當前局勢期間,公司希望削減成本以應對經濟中斷。

自從Aon脫離后,Alight已收購了幾家公司以增強業務并更好地抓住市場機會。它收購了人力資源咨詢公司Future Knowledge,以在澳大利亞和新西蘭擴展業務。Alight還收購了位于德克薩斯州的醫療技術提供商Compass Professional Health Services。在2019年,Alight收購了Hodges-Mace,卡爾森管理咨詢公司和Workday。

許多投資者認為,如果Foley Trasimene收購SPAC成功與Alight合并,WPF的股票可能會得到很好的回報。WPF股價在1月22日上漲了7%以上。在1月25日的盤前交易中,該股票上漲了近20%。

WPF SPAC和贊助商

WPFSPAC首次公開募股于2020年5月進行。這家空白支票公司以每股10美元的價格出售了9000萬股,籌集了9億美元。它沒有告訴IPO投資者它打算收購和公開上市的具體業務。WPF SPAC在監管文件中表示,它將針對金融技術或外包行業的業務,這意味著Alight Solutions符合要求。

WPF SPAC由董事長Bill Foley和首席執行官Richard Massey領導。SPAC發起人通常至少保留空白支票公司20%的股份。他們最終還擁有合并后公司的大量股份。考慮到Foley的往績,許多投資者購買WPF股票的原因是希望華爾街資深人士能與一家好企業達成合并協議。

與Billstone達成的另一項Bill Foley SPAC交易

Foley與Michael Klein和Chamath Palihapitiya一起被公認是SPAC的連續贊助商,因為已經推出了大量的空白支票公司。

除WPF外,另一個Foley SPAC是Foley Trasimene Acquisition Corp II(BFT),該公司于2020年12月以90億美元的交易價格將支付公司Paysafe公開上市。與Alight相似,Paysafe也得到了黑石集團的支持。另一個Foley SPAC是CF Corporation,該公司與Fidelity&Guaranty Life合并,于2017年5月成立FG Holdings。

Wlight股票看起來像Alight合并之前的買入

全球業務流程外包行業有望從2019年的2210億美元增長到2027年的4056億美元。Alight的目標市場是一個利潤豐厚的市場,這表明如果合并交易達成,WPF的股票可以為投資者帶來良好的回報。最后,考慮到其交易價格接近其IPO價格,WPF股票仍然顯得便宜。

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