亞馬遜的(NASDAQ:AMZN)廣告業務可能在2020年被黯然失色,這是因為電子商務的興起是由于消費者呆在家中并在網上購物更多。但是人們在亞馬遜市場Twitch及其Fire TV平臺上看到的廣告與零售業務一起增長。在2020年的前9個月中,亞馬遜的其他收入項目(主要包括廣告)增長了45%。

預計這種力量將持續到本世紀中葉。根據Cowen的一項新調查,廣告商期望在未來幾年中將越來越多的廣告預算花費在亞馬遜廣告上。其結果是,亞馬遜將繼續采取市場份額從競爭對手一樣實(NASDAQ:FB)和字母的(NASDAQ:GOOG)(納斯達克股票代碼:GOOGL)谷歌。

電子商務加速

亞馬遜在廣告商中越來越受歡迎的原因之一是電子商務的加速發展。營銷人員希望將其產品展示在最有可能進行購買的人群面前。越來越多的在線。

到2020年,在線銷售全面大幅增長,并且有跡象表明,這些銷售可能會保持在線狀態,而不是遷移回實體店。eMarketer的數據顯示,去年美國的在線銷售額增長了32.4%。盡管增長可能會在2021年下降,但不會出現負增長,并且預計增長會在2022年回到大流行前的水平。

亞馬遜因電子商務的發展而倍增。它不僅是最大的在線零售商,而且還為廣告客戶提供消費類包裝商品,電子產品,服裝等的優質房地產。Amazon.com是大約一半美國人進行在線產品搜索的第一站。那些訂閱Prime的人大約有四分之三的時間從亞馬遜開始。因此,即使消費者最終沒有從亞馬遜購買商品,廣告商也可以通過在亞馬遜市場上展示其產品的廣告來獲得價值。

外界影響較小

與Facebook和Google相比,亞馬遜還可以更好地控制自己的命運。競爭對手尤其容易受到蘋果(NASDAQ:AAPL)的控制,后者控制著寶貴的iOS平臺。

蘋果公司準備啟動iOS更新,這將要求應用程序開發人員尋求權限來跟蹤整個網絡上的用戶數據。這可能會對Facebook衡量廣告效果和定位廣告的能力產生負面影響。在2019年第三季度之后,Facebook停止報告其廣告收入的百分比來自移動設備,當時其廣告收入的94%來自移動設備。

同時,Alphabet每年向蘋果支付一筆不菲的費用,以使Google成為Safari(iOS和macOS內置的網絡瀏覽器)上的默認搜索引擎。監管機構質疑這種關系對反托拉斯的影響,這可能會給谷歌帶來一些負面變化。此外,據報道,蘋果公司正在開發自己的搜索引擎,這可能成為新的默認引擎。盡管如此,得益于YouTube的發展以及Google搜索對其他選擇的吸引力,Google在蘋果平臺上的變化更加不受保護。

同時,亞馬遜在很大程度上不受其生態系統外部的變化的影響。它擁有Fire TV平臺,因此無法在不受其控制的平臺上更改其數據使用行為。同時,由于其廣告產品主要包含在市場中,因此它不會在自己的移動應用程序之外跟蹤太多用戶行為。亞馬遜擁有在其自身的生態系統中全程跟蹤從展示到轉化的廣告的豪華方式,而Facebook和Google則至少依賴于其他方面的數據。

擴大營業利潤率

亞馬遜已經顯示出與其他零售公司相比在2020年實現高營業利潤的潛力,因為它最大限度地利用了倉庫容量,購物者和賣家都涌向了其在線市場。高利潤廣告收入的持續增長將僅在該利潤潛力上擴大。

Cowen分析師預測,到2026年,亞馬遜的廣告業務將產生超過850億美元的收入。從這個角度來看,Facebook在過去四個季度的收入總計不到800億美元。此外,Facebook在那段時期的營業利潤率超過36%。相比之下,亞馬遜同期的營業利潤率不到6%,盡管這受到了當前局勢相關費用的巨額支出的負面影響。

換句話說,亞馬遜可以在未來六年中為其業務增加Facebook的收入率。這將對其整體營業利潤率產生重大影響,為投資者帶來可觀的利潤。

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