每天交易股票可能會令人振奮,但這是一種冒險的投資方式。市場可能會變成一角錢,很少有投資者產生長期的競爭優勢日間交易。

相反,在幾十年和幾十年的時間里購買和持有偉大的公司是擊敗市場并創造財富的更好方法。蘋果(NASDAQ:AAPL),茲羅(Zillow)(NASDAQ:Z)和Square(NYSE:SQ)可能會帶來豐厚的回報(可以讓您晚上入睡)的三只股票。

現金流機

蘋果可以成為任何投資組合的基礎公司。它的產品大量銷售,利潤很高,并且公司吐出了大量的自由現金流。盡管是世界上最大的公司之一,但在過去五年中,Apple一直在增加收入和自由現金流。

蘋果公司業務的優勢在于它的粘性,以及公司如何逐步擴展到新的硬件,軟件和服務。iPhone仍然是生態系統的中心,但是iPad,Mac,Apple Watch和Airpods繼續擴大了Apple的影響力。隨著未來幾年有望在虛擬現實和/或增強現實中使用新硬件,我們可能會看到新一代Apple產品陣容出現在我們眼前。

按照大多數歷史標準,蘋果的股票并不便宜,該股票的市盈率為34倍,自由現金流為27倍。但是蘋果公??司還表明,其穩定,緩慢但穩定的增長值得為此付出額外的代價。在當今市場上,這仍然是一支值得擁有的巨大股票。

破壞房地產

Zillow被稱為購物者可以在其中找到有關房地產的信息,甚至可以與房地產經紀人建立聯系的地方。實際上,房地產經紀人的廣告是Zillow今天賺錢最多的地方。不過,那實際上并不是公司的未來。

Zillow Offers現在是房地產的主要參與者,僅在2020年第四季度就創造了3.04億美元的收入。該企業直接從賣方那里購買房屋,然后將其出售給新的買方。上個季度,Zillow售出923套房屋,每間房屋的毛利潤為29,547美元。當您考慮每年售出約600萬套房屋時,這對于Zillow即將進入的增長市場來說是一個令人難以置信的巨大增長。

Zillow不是便宜的股票,其交易價格是銷售額的10倍,是自由現金流的100倍以上。但是,企業擁有難以置信的增長機會,可以統治龐大的房地產市場。今天的投資并非沒有風險,但這是時間和金錢上比日間交易更好的投資。

金融服務的未來

Square不再只是食品卡車和啤酒廠的付款處理公司。它已成為面向消費者和企業的重要金融服務公司。

Square正在擴大其服務地點和提供的產品的數量,例如為其商業客戶安排客戶約會,員工時間跟蹤,庫存和資本。但其增長最快的產品是Cash App,這是該公司的經紀和資金轉賬應用程序。它使轉移比特幣(CRYPTO:BTC)和投資股票變得容易,并且僅在擴展其提供的產品。

現在,我們開始看到以Square為付款領域中心的世界的潛力。它將為企業提供基礎架構,處理付款,為零售客戶收取存款以及處理貸款和資產管理。公司可以通過自己的系統輕松完成所有這些工作。從長遠來看,這可能是一項真正革命性的業務。

不要交易。購買并持有。

蘋果,Zillow和Square的共同思路是,它們的前景非常光明,應該轉化為更高的股價。我不知道這種情況是否會在今天,下周或現在的五年后發生,但我計劃長期持有,以確保在股票上漲的那一天不會錯過任何機會。

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