乘車和送餐服務的提供商Grab Holdings正準備通過與Altimeter Growth Corp.(AGC)的反向合并來公開上市。AGC SPAC在2020年9月的首次公開募股中籌集了約4.5億美元。AGC和新加坡的Grab的合并日期是什么時候?您現在應該購買AGC股票嗎?

AGC SPAC股價較其每股10美元的發行價上漲了53%。然而,該股仍較其52周高點18.11美元下跌了15%。

AGC SPAC的贊助商

在2020年9月的首次公開募股中,AGC SPAC以每股10美元的價格發行了4500萬股股票。AGC的贊助商是Altimeter Growth Holdings,由首席執行官兼董事長Brad Gerstner領導。

AGC SPAC和Grab合并新聞

Grab和AGC SPAC于4月13日宣布了合并協議。宣布這一消息后,AGC股票在4月13日暴漲了10%。

該交易將為Grab提供近45億美元的現金收益,以資助增長計劃。其中包括AGC以信托形式持有的約5億美元現金和PIPE(公共股權的私人投資)中的40.4億美元。PIPE投資由Altimeter Capital Management管理的資金7.5億美元領投。PIPE的其他投資者包括貝萊德,Counterpoint Global,T.Rowe Price Associates和Fidelity。

Grab什么時候會公開?

兩家公司都預計交易將于2021年7月底完成,但尚未確定確切的日期。這項交易將獲得AGC股東的批準和其他慣例成交條件,預計企業價值為303.6億美元。

Grab的首次公開募股日期

Grab尚未正式透露IPO日期。搶購股票將在納斯達克上市,股票代碼為“ GRAB”。

Grab的估值

AGC對Grab的估值為隱含的股權估值395.5億美元。同時,按照AGC的當前股價計算,Grab的價值約為606.3億美元。基于此股權價值和Grab的預計銷售額,其估值倍數分別為26.4倍(2021年銷售額),18.4倍(2022年銷售額)和13.5倍(2023年銷售額)。

Grab的競爭對手Uber Technologies和Lyft的市值分別為1,132億美元和205億美元。同時,Uber和Lyft的交易價格分別是7.0倍和6.7倍的NTM市盈率。

AGC和Grab的股票預測

由于AGC是一家空白支票公司,因此其預測取決于合并目標的前景,在這種情況下為Grab。Grab預計2021年的銷售額將達到23億美元。該公司預計該數字將在2022年增長到33億美元,在2023年增長到45億美元。Grab希望在2023年將調整后的EBITDA變為正數,達到約5億美元。該公司預計其總的潛在市場規模將從2020年的520億美元增長到2025年的1800億美元。

AGC SPAC股票不是一個好選擇。

2020年,Grab的商品總價值約為125億美元。該價值已經超過大流行前水平。由于Grab的高估值,AGC看起來并不理想。AGC股票在4月14日的盤前交易時段呈下跌趨勢。

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