彭博社今天報道,由于對新債務的強烈需求,達美航空(NYSE:DAL)已將計劃中的債券發行規模從65億美元增加至90億美元。這將是該行業有史以來最大的一筆債務交易,這清楚地表明,市場仍對需要額外資金以抵抗當前局勢危機的航空公司開放。

達美航空周一表示,它打算出售債券并進入一項由“飛凡里程常客計劃”常旅客計劃支持的新信貸機制,尋求籌集65億美元的私人資金,而不是去美國財政部獲得《 CARES法案》授權的貸款。由于大流行,該行業爭先恐后地籌集資金以緩解需求放緩。

在與債券出售相關的文件中,達美航空表示,預計第三季度總可用座位數將比去年第三季度下降60%,國際運力下降80%,國內運力下降50%。由于運營較少的航班,達美航空表示已停泊了約40%的主線機隊。

艱難的商業環境并未削弱人們對債券的興趣。據彭博社報道,達美航空將以高達4.875%的收益率籌集90億美元。該報告稱,在投資者下達價值160億美元的債券定單和約100億美元的貸款定單后,該航空公司決定提高其借貸額。

達美航空的競爭對手聯合航空控股公司(NASDAQ:UAL)和美國航空集團(NASDAQ:AAL)今年夏天早些時候表示,他們將使用飛行常客計劃籌集現金。

90億美元的發行額將超過美聯航6月份提出的68億美元,后者承諾將其飛行常客計劃作為抵押。

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