即使您聘請專業人士來幫助您納稅,但作為納稅人,仍然需要您為該人提供所有正確的表格。這是您提交準確的納稅申報單所需的文件。

個人信息

盡管以下內容本身并不是稅收文件,但您需要此信息才能完成納稅申報單:

您的社會安全號碼或稅號。

您配偶的全名和社會安全號碼或稅號。

您孩子的全名和社會安全號碼。

您的銀行帳戶和銀行轉帳號碼,以便您安排直接退款(如果您有欠款)。

工資文件

國稅局有權從您的所有收入中分得一部分,因此它想知道這些收入意味著什么。為此,您需要:

W-2:您雇主的表格,其中總結了您當年的收入以及所支付的稅款。

1099-MISC:此表格匯總了您自雇賺取的收入。

其他1099種形式

除了1099-MISC,您還可能收到:

1099-INT:此表格總結了您在這一年中獲得的利息收入。

1099-DIV:這匯總了您在這一年中獲得的股息收入。

1099-C:用于報告債務的注銷。

1099-R:這列出了退休計劃(如IRA或401(k))中的分配。

1099-S:此列表列出了房地產交易的收益,例如房屋買賣。

國稅局需要的其他表格

在W-2和1099上,您可能需要向IRS提供以下服務:

表格1095-A:其中包含有關您已注冊的Marketplace保險計劃的信息,包括已支付的保費和已收到的補貼。

表格1098:該表格匯總了您當年支付的抵押貸款利息金額。如果您要逐項列出納稅申報單而不是要求標準扣除額,這將是相關的。

表格1098-E:該表格匯總了您當年支付的學生貸款利息金額。您可能有資格根據您的收入扣除部分學生貸款利息。

附表K-1:該表每年發行一次,用于在合伙企業中進行投資,并匯總您可能從中獲得的任何收入。

表格5498-SA:該表格總結了您當年的健康儲蓄帳戶(HSA)供款。

表格5498:該表格匯總了您當年的IRA供款。

記錄和文件

除上述表格外,您可能還需要向IRS提供某些信息,尤其是在逐項列出稅款時。準備提出:

您一年中發生的所有業務費用的記錄。

您一年中支付的估計稅款的記錄。

所有已繳納州和地方稅的記錄,包括財產稅。

如果您要索取兒童撫養費和撫養費,則記錄所有已支付的兒童撫養費用。

如果您要求扣除醫療費用,則記錄所有已支付的醫療費用。

如果您是一名教育工作者,則可得到教室費用收據。

提前收集您的稅務文件

一直等到最后一分鐘收集您的稅務信息從來都不是一個好主意,因為您可能會發現丟失了阻礙申報流程的關鍵表格或文件。更好的選擇是在每年的納稅申報截止日期之前將所有內容進行四舍五入。這樣做可以幫助您避免壓力,同時確保您能夠按時提交稅款并避免罰款。

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