身價470億美元的健身顛覆者Peloton Interactive(NASDAQ:PTON)今年以來絕對處于虧損狀態。在家庭鍛煉的趨勢下,該公司的產品繼續經歷著令人難以置信的需求,結果,投資者已愛上了該股票。

讓我們看一下三個圖表,以更好地了解業務。

庫存持續上漲

當前局勢的爆發和隨之而來的在家中使用令為Peloton提供了理想的順風,因為健身愛好者在健身房關閉時正在尋找其他鍛煉方法。

投資者似乎對這家公司很著迷,尤其是因為它早已被冠以“健身之蘋果”的稱號。盡管我不一定喜歡這樣的比較,但在這種情況下還是有道理的。兩家公司都擁有非常強大的品牌,并出售昂貴的硬件,這些硬件通過其專有軟件而與眾不同。

佩洛頓樂觀態度的另一個跡象集中在該公司宣布收購健身器材制造商Precor的反應上。消息傳出,Peloton的股票上漲了14%。通常,買方的股票會因任何收購交易而下跌,但在這種情況下并非如此。這是Peloton進入商業市場的機會,同時也增強了其現有的制造能力。

從長遠來看,聯合創始人約翰·弗利說,他的業務有一天可以達到1億用戶。與公司目前擁有的360萬會員相比,這是一個宏偉的目標。任何人都猜測這是否最終會發生,但是Peloton的股東肯定會大肆宣傳。

收入飆升

Peloton現在擁有130萬個關聯健身訂閱,可以與同一家庭中的最多五個成員共享。這些客戶購買了設備,并每月支付39美元的費用。該指標在2021年第一季度與去年同期相比增長了137%,這是Peloton的銷售額持續飆升的主要原因。

最近一個季度的收入增長了232%,達到7.579億美元,該公司預計下一季度的收入將達到10億美元。這個成長快是很容易當客戶是如此狂熱的自行車和跑步機,該業務的凈促進得分的94這種特殊的等級(NPS)表明客戶愿意推薦的產品給別人,得分超過70考慮成為頂級

Peloton致力于改善健身資料庫和音樂目錄,在保持用戶參與度方面做得非常出色。最近與碧昂斯(Beyonce)的合作伙伴關系就是該公司如何與名人達成交易以加強其產品的一個例子。這是有效的,因為在最近一個季度中,聯網健身訂戶平均每月進行20.7次鍛煉,而去年同期為11.7次。

捕捉價值

在非必需消費品公司的毛利率是多么高檔的產品有清晰的指示。在最近一個季度,毛利率為43.4%。只有當客戶認為所出售的產品與競爭對手真正不同時,才會發生這種情況。

隨著自行車和踏板價格的降低,Peloton吸引更多受眾的目標將對毛利率造成壓力。有利的一面是,認購總利潤率58.5%,遠遠高于它的硬件。因此,隨著這些月租費隨著時間的推移產生更多的收入,Peloton的總體毛利率將得到提升。

Peloton從用戶那里獲取大量價值的能力已轉化為股東的豐厚回報。希望這三個圖表能使讀者對Peloton的近期成功以及對未來的一瞥有深刻的了解。

只要將客戶放在戰略中心,佩洛頓就可以了。

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