保險提供商和技術公司Lemonade(NYSE:LMND)今天在市場收盤后宣布,它將開始進行二次股票發行。在向美國證券交易委員會提交的S-1文件中,該公司表示將出售300萬股普通股。承銷商還將根據投資者的需求選擇出售額外的678,647股股票。

Lemonade還透露,包括某些內部人士和早期投資者在內的“出售股東”將出售額外的1,524,314股股票。重要的是要注意,Lemonade不會從此次額外銷售中獲得任何收益。該公司尚未披露將要出售的股票價格。受此消息影響,該股在盤后交易中下跌了約7%。

Lemonade截至11月初的上一季度報告,其已發行股本約為5600萬股,并且假設所有股票均已售出(包括承銷商可獲得的額外配售),此次發行將使現有股東稀釋約6.5%。

發行前,Lemonade的董事和執行官擁有36.9%的流通股。發行后,該集團的所有權將下降至36.5%。早期投資者收回部分初始投資并不罕見,考慮到該股近期的表現,這一點尤其可以理解。實際上,現在似乎是籌集額外資金的理想時機。

正如我的Motley Fool同事Matt Frankel今天早些時候指出的那樣,Lemonade的股票在收盤上漲約14%之后,今天創下了歷史新高。在過去的幾個月中,該股一直處于大火中,自10月底觸底以來上漲了250%以上。強勁的投資者需求推動股價在2020年7月首日交易時上漲139%。在成為本年度最熱的IPO之一后,該股經過了幾個月的喘口氣,才恢復了其上升軌跡。

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