基礎設施是全球經濟的支柱。這對于支持人員,貨物,能源和數據的移動至關重要。鑒于其對經濟的重要性,基礎設施業務往往受到政府的嚴格監管,這決定了其可以收取的使用費。這使基礎設施公司能夠產生合理可預測的收入,從而使其能夠支付誘人的股息收益率,該收益率隨著經濟的增長而增長。

本月引人注目的三大頂級基礎設施公司是Atlantica Sustainable Infrastructure(NASDAQ:AY),Brookfield Infrastructure(NYSE:BIP)(NYSE:BIPC)和Crown Castle International(NYSE:CCI)。這就是投資者為什么要考慮將其添加到他們的投資組合中的原因。

基礎設施的未來

亞特蘭大可持續基礎設施擁有面向可持續性的多元化基礎設施業務組合。總體而言,其收入的69%來自可再生能源生產,15%來自電力的傳輸和運輸,13%來自與天然氣相關的基礎設施(例如發電廠)和3%來自水淡化設施。該公司與最終用戶簽訂了長期合同,支持其收入的100%,提供了非常穩定的收入來源。

Atlantica用股息支付了大部分現金流量,目前收益率較高,約為4.1%。它使用其保留的資金來幫助進行新的投資。它去年完成或宣布了3.22億美元的交易,包括收購合作伙伴在美國的一個大型太陽能項目的權益,以及收購加拿大的區域能源業務。Atlantica計劃每年投資2億至3億美元用于新增基礎設施,以支持穩定的股息增長。

全球領導者

Brookfield基礎設施是世界上最大的基礎設施運營商之一。它經營運輸,能源和數據基礎設施以及公用事業。長期合同或政府規定的利率回退了其收入的95%,為其提供了非常明顯的現金流。布魯克菲爾德通過目前能產生3.7%的股息支付了大部分資金。

基礎設施巨頭利用其保留的現金為收購提供資金。它在最近幾個月已經投資了約10億美元用于新的增產,其中印度的電信塔投資組合和美國大型LNG生產商的股份就是其亮點。這些投資將為布魯克菲爾德今年的股息增長5%至9%提供動力。同時,從長遠來看,未來投資組合的增加將推動類似的支出增長。

擁有長達十年的增長機會

Crown Castle是一家專注于運營通信基礎設施的房地產投資信托(REIT)。該公司在美國擁有領先的電信塔產品組合,并在迅速擴展小型蜂窩網絡和光纜網絡,以支持該國的5G部署。該公司根據長期合同向移動運營商租賃該基礎設施的空間,從而為其提供穩定的現金流量。

Crown Castle還通過股息向投資者支付了大部分這些資金,目前的股息收益率為3.4%。該公司預計至少在未來十年內,其現金流量將以每年7%至8%的速度增長,這得益于該國擴展其5G網絡時通信基礎設施的持續增長。目前,它有50,000個在線小型站點,還有30,000個未完成站點。這增強了其增長前景,增加了以每年7%至8%的速度增長股息的可能性。

這些基礎設施運營商的穩定增長和收入

由于Atlantica,Brookfield和Crown Castle都運營著至關重要的基礎設施,因此當最終用戶利用這些資產時,它們會產生穩定的現金流,這使他們有足夠的資金來支付豐厚的股息并擴展其基礎設施組合。未來的增長應該為他們提供資金,以繼續增加其股息,從而有可能為他們提供創造出市場領先的總回報的動力。收入和來自如此穩定的行業的上行空間的結合使得這三人在今年2月成為出色的購買者。

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