2020年7月,邊疆航空公司(Frontier Airlines)與整個行業的同行們一道,解雇了大批員工。現在,該公司正在改變其路線,直奔公開市場。

Frontier Group Holdings Inc.的股票代碼為“ ULCC”。該公司已經設定了要約的條款。似乎Frontier已準備好起飛。

Frontier Airlines尋求債務和其他承諾的公開交易。

每當您要進行新的IPO時,重要的是要弄清楚一家公司為什么要籌集公共資本。在公開文件中(相對于機密文件而言),散戶投資者可以查閱公司的注冊聲明。對于Frontier,表格S-1表示其計劃償還或重組債務,建立現金儲備并為飛行設備提供資金,以及其他一般公司用途。

在其他航空公司公開市場公告發布之前,Frontier即將進行的首次公開募股。Sun Country Airlines于3月初上市,Bamboo Airways計劃不久(可能在外匯交易所)上市。

邊境航空公司的盈利能力倒退。

Frontier的SEC文件在很多方面都歸因于其具有競爭力的低票價所帶來的更高的利潤率。但是,在大流行時代旅行期間很難衡量航空公司的實際情況。例如,與2019年相比,Frontier的總營業收入在2020年縮水了50%。與此同時,虧損成為了一個據點,企業股份最終被攤薄。

投資者需要在當前局勢大流行之前的航空公司績效與持續的當前局勢復蘇之間取得平衡。

Frontier Airlines尋求IPO后的估值為45.2億美元。

鑒于Frontier發行的定價股票數量,最終它是在獲得6.3億美元公共資本之后的。這可能使該航空公司的公司總估值達到45.2億美元。從技術上講,Frontier的母公司正在競標。如果我曾經看過航空公司子公司,那么它就是一個旗艦品牌(同名標題暗示了這一點)。

Frontier IPO的股價

Frontier計劃通過IPO發行3000萬股普通股。該公司給出的價格范圍為每張19到21美元。隨著首次公開募股的臨近,該公司肯定會在中間某個位置鞏固這一價值。

此次發行獲得了11位承銷商的支持。該小組的領導人包括花旗集團,巴克萊銀行,德意志銀行證券,摩根士丹利和Evercore ISI(很明顯,Frontier毫不動搖)。

邊境航空公司設定了上市日期。

目前,Frontier計劃在3月31日進行重大IPO。看看對公司,行業和投資者進行公開募捐的結果將是很有趣的。在當前局勢大流行期間,航空業一直是受災最嚴重的行業之一。一年多以來,國內國際旅行一直在急劇下降。事情正在慢慢發展,利用IPO推動公司進入更繁榮的時期可能是有效的。但是,存在風險。早期的投資者將不得不忽略近期的財務狀況,而應關注歷史和潛力。

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