金融科技初創公司SoFi通過與Social Capital Hedosophia Holdings V(IPOE)SPAC進行反向合并而公開上市。SoFi在公開市場的首次亮相應該為對金融科技股感興趣的投資者提供更多選擇。為什么IPOE SPAC-SoFi合并日期被延遲了?你現在應該買股票嗎?

IPOE得到了億萬富翁Chamath Palihapitiya的支持,他的其他空白支票公司是Social Capital Hedosophia Holdings I(與Virgin Galactic合并)和Social Capital Hedosophia Holdings II(與Opendoor Technologies合并)。IPOE在2020年10月的首次公開募股中籌集了超過7億美元的資金。SoFi同意與Palihapitiya支持的SPAC合并,交易價值86.5億美元。

IPOE和SoFi合并投票日期

IPOE尚未透露特別股東投票會議的日期。但是,有傳言稱IPOE股票投資者可能會在4月9日投票。如果IPOE股東投票批準合并交易,該交易將立即完成,SoFi股票有望以新的股票代號“ SOFI”交易。

SoFi將獲得約24億美元的現金收益,其中包括IPOE IPO的約8.05億美元和PIPE(公共股本的私人投資)交易中的12億美元。PIPE的機構投資者包括Altimeter Capital Management,Baron Capital Group,BlackRock,Coatue Management,Durable Capital Partners和Ontario Pension Plan的醫療保健。

IPOE和SoFi合并是否得到確認?

IPOE和SoFi于1月7日宣布了合并協議。兩家公司的董事會一致批準了此項交易。但是,IPOE股東需要通過投票批準它。

IPOE和SoFi合并已被推遲。

在宣布交易時,IPOE和SoFi宣布他們預計該交易將在2021年第一季度完成。合并沒有明顯的原因而被推遲。在最近的一次采訪中,Palihapitiya說,該交易處于合并交易批準的最后階段。

與SoFi合并后的IPOE股票

合并完成后,IPOE股票將自動轉換為SoFi。現有的IPOE股票投資者還有其他選擇,包括行使認股權證和套現。

與IPOE合并后,SoFi股票會發生什么變化?

IPOE股票看起來很便宜,每股不到18美元,比最近的峰值低40%。SoFi通過其應用程序提供各種金融服務,包括保險,信用卡,貸款和投資。這家金融科技公司已經報告了連續六個季度的會員數量同比增長加速。SoFi有望在2021年底達到300萬會員。

SoFi在2020年創造了6.21億美元的收入,同比增長38%。該公司預計2021年的收入將達到9.8億美元,2022年將達到15億美元。SoFi的收入預計將在2025年躍升至37億美元。同時,按照IPOE當前的股價計算,SoFi的價值約為149億美元。該公司的估值是2021年市盈率的15.2倍。但是,SoFi的2025年市銷率為4.0倍,看上去更具吸引力。

我認為,基于其強勁的增長前景和估值,SoFi股票在與IPOE合并后可能會產生豐厚的回報。

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