美國縫制和手工藝品零售領域的領導者Joann Fabrics and Crafts于2月申請公開上市。最初提交的文件包括1億美元的籌款目標,盡管有人估計這筆交易最終可能價值4億美元。

盡管Joann Fabrics最初只是一家零售店,但在美國各地已發展到850多家實體店。2016年,它也開始將重點轉移到其數字業務和在線業務上。Joann Fabrics提供在線購物和稱為Creativebug的獨家在線學習平臺。

誰擁有Joann Fabrics?

Joann Fabrics成立于1943年,在一個零售地點出售縫紉用品。該公司花了數十年的時間發展其零售手工藝品商店業務。總部位于俄亥俄州哈德森。該公司于1969年作為Fabri-Centers of America公開交易。

新的私人股本公司Leonard Green&Partners接管了該公司,并于2011年將該公司私有化,并從公開市場退市。現在,倫納德·格林(Leonard Green)提交了S-1文書工作,喬安·Fabrics(Joann Fabrics)將再次公開發行。

Joann Fabrics股票IPO價格

在最初的備案中,Joann Fabrics沒有給出其股票的具體價格。給出了要籌集的1億美元,但有人認為這是一個占位符,此次發行最多可以籌集4億美元。

Joann Fabrics IPO交易的聯合承銷商是美國銀行證券,瑞士信貸,古根海姆證券,巴克萊銀行,富國銀行證券,派珀桑德勒和威廉·布萊爾。

Joann Fabrics的估值

該公司在2018年和2019年的銷售滯后,但在2020年出現驚人的反彈。由于當前局勢,許多公共場所關閉,社交活動被取消。Joann Fabrics看到大量的顧客渴望通過手工制作來打發時間。

在2011年再次私有化之前,Joann Fabrics報告的年銷售額為21億美元。新的IPO招股說明書引用了2019年的23億美元的銷售額,并沒有顯示出太大的增長。然而,截至2020年10月31日的12個月期間,銷售額達到26億美元。

該公司在作為私人公司的十年間積累了很多債務,從2011年的零增加到2020年10月的9億美元以上。盡管它可能在IPO中籌集到4億美元的資金,但確切的估值還不得而知。

Joann Fabrics是縫制類別的領導者,約占三分之一的市場份額。它的主要競爭對手是Michaels Companies和Hobby Lobby。Michaels于2014年以每股17美元的價格上市。3月4日,Michaels的股票收盤價剛剛超過每股22美元。

Joann Fabrics何時公開交易?

由于SEC檔案是在2月中旬提交的,因此該公司可能會在未來幾個月內上市。但是,尚未確定首次公開募股的日期。

如何購買Joann Fabrics股票IPO

首次公開發行股票后,Joann Fabrics將在納斯達克證券交易所上市,股票代碼為“ JOAN”。散戶投資者將能夠通過其常規經紀買賣股票。

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