東南亞乘車公司Grab宣布將通過與SPAC合并上市。該公司成立于2012年,是東南亞最有價值的創業公司,得到了軟銀集團公司的支持。

在對可能的合并進行了一段時間的猜測之后,Grab在4月13日宣布將與Altimeter Growth CorpSPAC合并,估值為396億美元。SPAC是一家空白支票公司,其成立僅是為了籌集資金以使另一家公司公開上市。

Grab的歷史和首次公開募股

Grab最初于2012年在馬來西亞以GrabTaxi的身份推出。該公司的創始人Anthony Tan和Tan Hooi Ling通過在哈佛大學就讀時的一個項目,提出了有關乘車服務的初衷。

2018年,Grab與競爭對手打車巨頭Uber達成了收購協議。優步將其在東南亞的業務出售給了Grab,以換取Grab公司27.5%的股份。此外,Uber首席執行官達拉·科斯羅薩西(Dara Khosrowshahi)被授予Grab董事會席位。

Grab現在將與Altimeter合并,并籌集超過45億美元的資金。交易中PIPE部分的一些投資者包括T. Rowe Price,富達(Fidelity),貝萊德(BlackRock)和新加坡主權財富基金淡馬錫(Temasek)。

合并之后,Grab將在納斯達克交易所公開交易,股票代碼為“ GRAB”。高度表股份將根據受三年的鎖定期,這是比鎖定期對很多SPAC交易,這不再是“在啟動時強調信心的長期潛力,”

Grab的IPO價格和估值

根據交易條款,Grab將獲得45億美元現金。其中的40億美元將來自PIPE(公共股權的私人投資)安排。據CNN稱,Altimeter Capital正在投資7.5億美元。

預計Grab合并后的估值為396億美元,這是有史以來SPAC合并的最高估值。美國有線電視新聞網報道,該公司的最新估值約為160億美元。因此,首次公開募股將使其先前的價值增加一倍以上。

SPAC估值的先前記錄保持者是美國房屋貸款提供商United Wholesale Mortgage,該公司在一月份的估值接近160億美元。

在確定目標公司的消息傳出后,Altimeter Growth的股價在4月13日的盤前交易中上漲了8%。去年,Grab在CNBC的Disruptor 50排行榜中排名第16位,并提供在線服務,食品交付,酒店預訂和在線銀行業務等數字服務。

SPAC IPO與傳統IPO有何不同

Grab并非唯一參加瘋狂的SPAC IPO的公司。DraftKings于2020年通過SPAC合并上市。許多其他公司計劃在2021年SPAC IPO的某個時候上市。

許多公司選擇通過SPAC合并公開上市,以繞開傳統IPO流程的許多耗時步驟和成本。SPAC本身已經是一家上市公司。確定目標公司并完成合并有兩年的時間,之后新合并的公司將進行公開交易。

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