讓我們從一開始就解決這個問題:永遠是很長的時間,建議它似乎很不誠實。老實說,沒有人知道明天或一年后會發生什么,更不用說五到十年的時間了,甚至永遠。

話雖如此,伯克希爾·哈撒韋公司(紐約證券交易所代碼:BRK.A)(紐約證券交易所代碼:BRK.B)的首席執行官沃倫·巴菲特(Warren Buffett)表示:“我們最喜歡的持有期是永遠的。”鑒于他令人羨慕的業績,投資者可能會比效仿他的榜樣做得更糟。自從巴菲特于1965年掌管伯克希爾·哈撒韋公司以來,該公司的復合年增長率超過20%,到2019年底,其總回報率已增長至驚人的2,744,062%。

投資者可以使用許多標準來提高股票從現在起幾十年后仍將成功的可能性。購買根深蒂固的行業領導者,擁有創新記錄的公司或有能力適應不斷變化的條件的公司,都可以提高您獲得成功的機會。讓我們看看為什么Visa(NYSE:V),Amazon(NASDAQ:AMZN)和Apple(NASDAQ:AAPL)代表偉大的“永遠”股票。

1.付款泰坦簽證

在稱霸支付行業時,Visa(NYSE:V)簡直是無與倫比,占美國信用卡網絡購買量的53%以上,處理的付款總額接近2萬億美元,超過其三大交易總額的三倍。競爭對手合并。

與主要競爭對手相比,該公司還有另一個巨大的優勢,尤其是在經濟不確定的時期:盡管處理付款,但它不是貸方。失業率雖然在最近幾個月中表現出明顯的改善,但仍接近創紀錄的高點,增加了信貸拖欠和違約的風險。

Visa不滿足于固步自封,最近對金融科技大舉投資,斥資逾50億美元收購金融技術提供商Plaid。雖然該公司不是家喻戶曉的名字,但許多公司在不知不覺中就使用了它,因為它的技術可以在將用戶的銀行帳戶連接到越來越多的金融應用程序的同時保護用戶的財務信息。

那里有一個很大的世界,而Visa仍然需要征服國際市場。該公司估計,每年購買的現金仍超過21萬億美元,并且有近20億成年人沒有付款帳戶,這表明仍然存在巨大的機會。

巴菲特仍然是信徒,持有近1000萬股Visa股票,價值近20億美元。

2.仍然是亞馬遜的第一天

亞馬遜(NASDAQ:AMZN)主導著一個行業,而不是兩個行業:電子商務和云計算。

盡管估計數有所不同,但eMarketer認為,亞馬遜今年將占美國在線銷售額的38%,而其最接近的競爭對手沃爾瑪則不足6%。隨著更多的消費者在大流行中轉向電子商務,這些估計值可能會變得保守。近年來,亞馬遜還一直在努力提高其國際滲透率,因此它的世界也有待征服。

在云計算方面,亞馬遜推廣了這一概念,并且是最早認識到巨大機遇的公司之一。作為首批銷售商之一,亞馬遜擁有了今天仍然享有的優勢。根據Synergy Research Group的估計,亞馬遜網絡服務仍然是云計算領域無可爭議的領導者,擁有33%的市場份額,超過其后三個競爭對手的總和。它還非常有利可圖,在2020年上半年占亞馬遜銷售額的25%和營業收入的65%。

然而,可能是公司的創新和擴展文化使它成為永久存貨。亞馬遜最初是一家在線書店,但如今已發展成為“所有商店”。除了其電子商務帝國外,該公司還擁有龐大的物流和交付業務,實物零售業務的增長,領先的流視頻和音樂產品以及龐大的人工智能業務,包括不斷增長的由Alexa驅動的設備的生態系統。更不用說亞馬遜已經迅速成為該國第三大數字廣告商。而且其Amazon Go商店-消除了收銀員的需求-才剛剛開始。

巴菲特著名地表示,他后悔沒有更早地投資亞馬遜。巴菲特在接受采訪時說:“我是(亞馬遜)的粉絲,而且我一直是不買東西的白癡。”最終拉動觸發器的是巴菲特值得信賴的資金經理托德·科布斯或泰德·韋斯勒之一。

這一頭寸已經增長到超過50萬股,價值16.6億美元。

3.蘋果的先見之明

蘋果是另一家賦予“行業領先”新含義的公司。雖然大多數公司只對一種突破性的產品感到滿意,但多年來蘋果一直在使用。沒有競爭對手能與iPod的統治地位相提并論。iPod是蘋果因推出iPhone而聞名的產品。

盡管該公司從未成為全球市場份額的領導者,但iPhone的優勢在于吞噬了大部分利潤。去年,蘋果在全球手機市場上獲得了全部利潤的三分之二,超過其后三個競爭對手的總和。

該公司還擁有其他行業領先的產品。Apple Watch于2014年末推出時只是一個副業,但在短短的五年內,該設備的銷量就超過了整個瑞士手表行業。蘋果的無線AirPods是主導市場的另一條產品線,占2019年該類別所有銷售額的近一半。

蘋果公司不再指望其粉絲最喜歡的產品來滿足其需求。在過去的幾年中,該公司一直致力于快速擴展其服務產品,其中包括流媒體音樂和視頻,移動游戲以及數字支付等。隨著服務增長到蘋果過去12個月收入的近19%(高于四年前的不到12%),這種策略正在取得成果。

還值得注意的是,蘋果是巴菲特最大的控股公司,占伯克希爾·哈撒韋公司投資資產的近一半。巴菲特在2018年的一次采訪中表示:``我們收購了該公司約5%的股份。我很想擁有其100%的股份。“我們非常喜歡他們活動的經濟性。我們非常喜歡他們的管理和想法。”確實,來自世界上最成功的投資者之一給予了很高的評價。

但是認真,永遠嗎?

在投資方面,根本沒有保證,但是選擇具有持續發展機會的行業領導者肯定會增加成功的可能性。盡管巴菲特最喜歡的持有期是永遠的,但即使是這位傳奇的投資者也已經賣掉了陷入困境的行業中陷入困境的公司,到2020年,他將創下數年來最大的營業額。

就是說,要想成為行業領導者,就需要一定的公司才能,找到那些在競爭中獨占do頭的公司更是難得。這些一流的公司中的每一個都擁有成功才能取得成功,甚至需要數十年甚至數十年的發展。

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