通過購買以便宜價格交易的股票,即使您的股價漲幅相對較小,您也可以從中獲利。如果您將再分配的定期股息再投資,則這些回報會更快地增長。但是,尋找便宜的股息股票通常可能具有挑戰性。許多價值購買活動一開始就通常不以高價交易,因此很難區分便宜和昂貴的長期贏家。

但是,這并不意味著沒有便宜貨。您今天可以以相當低的價格購買三支股票,它們的價格超過標普500平均2%的收益率,其中包括Gilead Sciences(NASDAQ:GILD),Enbridge(NYSE:ENB)和Kellogg Company(NYSE:K)。他們今年都表現不佳,除了吉利德,他們十年來一直在分紅。下面仔細研究他們的業績如何使明天的今天的投資者受益。

1.吉利德科學

吉利德一直是一支令人著迷的當前局勢股票,對其抗局勢藥物瑞姆昔韋(remdesivir)充滿樂觀。許多人希望這種治療對當前局勢的患者是靈丹妙藥。但是到目前為止,結果好壞參半。美國國立衛生研究院(NIH)于4月進行的一項研究表明,該藥物將晚期當前局勢患者的恢復速度提高了四天,但8%的死亡率并不比安慰劑組的11.6%低很多。嚴重當前局勢患者死亡。

即使美國食品藥品監督管理局(FDA)于10月份批準了remdesivir用于住院患者(年齡至少12歲),其有效性仍存在疑問。尚未有明確的研究表明它可以阻止疾病并預防死亡。本月,世界衛生組織(WHO)的一個醫生小組甚至建議醫生不要使用瑞昔地韋治療患者,得出的結論是該藥物“對死亡率或其他重要結果沒有有意義的影響”對于患者,例如需要機械通氣或需要改善臨床時間。”

但是,盡管沒有將瑞地昔韋用于當前局勢的治療,吉利德仍然值得投資者考慮。盡管該公司在截至2019年12月31日的一年中的銷售額為2210萬美元,僅增長了1.5%,但吉利德過去兩年的年均利潤至少達到54億美元。其艾滋局勢藥物已成為公司大部分增長的來源,這些產品的收入在2019年和2018年均增長了12%。截至2020年,在前九個月中,吉利德的銷售額達到了1,730萬美元,增長了4.2%。從去年同期開始。

吉利德今天每季度派發0.68美元的股息,年收益率為4.5%。這遠高于您從標準普爾500指數平均股票中所能賺到的錢。它的交易價格接近其52周低點,遠期市盈率約為9。與SPDR S&P 500 ETF Trust的典型股票相比,這家醫療保健公司是便宜的股票,其交易價格是未來收益的25倍以上。

2. Enbridge

Enbridge的季度付款為0.81加元,收益率約為8.4%,是該清單上最高的支出點。但是,恩布里奇的高收益率并不是該公司簡歷上唯一的金星。2019年12月,這家總部位于艾伯塔省的公司連續第25年提高了股息支付,使其成為股息貴族。

但是,這種收益會帶來風險。石油和天然氣行業目前并不是最穩定的投資場所;由于人們不在當前局勢大流行中旅行,因此對石油的需求較低。自2014年以來,該行業一直在苦苦掙扎,因為石油供應過剩,北美主要基準西德克薩斯中質油(WTI)的價格已從每桶110美元以上降至2019年的每桶60美元以下。目前交易價格約為每桶43美元。在大流行的早期階段,WTI的價格甚至短暫下跌,因為貿易商迫切希望在缺乏存儲空間的情況下卸載石油合同。盡管自那時以來價格一直穩定下來,但供應問題仍然是當今投資者最關注的問題。

然而,積極的收獲是,在所有這些挑戰中,Enbridge在過去四個季度中的三個季度仍然實現了盈利,同時還產生了積極的自由現金流。Enbridge的股票是另一種便宜的股票,目前的遠期市盈率為14。

3.家樂氏

家樂氏(Kellogg's)以其受歡迎的谷物品牌而聞名,隨著人們在家里吃飯和做飯的時間越來越長,今年的需求特別旺盛。長期以來,這家總部位于密歇根州的公司一直保持穩定,過去十年中每年都實現盈利。多年來,銷售增長一直很有限,但自2015年以來,該公司的收入在129億美元至136億美元之間的相當狹窄的范圍內完成。迄今為止,凱洛格的收入已達103億美元,從技術上講,與去年同期持平。但這也是因為該公司的業務越來越精簡。

在此期間,該公司的有機凈銷售額實際上增長了7.2%。營業收入表現不佳的主要原因是由于缺少不再屬于家樂氏或對營收有所貢獻的業務。2019年,家樂氏以13億美元的價格將其基布勒和著名的阿莫斯品牌出售給了費列羅。

凱洛格(Kellogg)的業務表現不錯,以至于該公司在10月29日發布了截至9月26日的第三季度業績時,提高了其全年業績指導。該公司現在預計其有機凈銷售額將增長6%。到2020年,比之前預測的5%有所增加。

該公司的整體穩定性和一致性是投資者喜歡這只股票的關鍵原因。如今,家樂氏支付的季度股息為0.57美元,收益率為3.5%。以16的遠期市盈率,從技術上講,這是該清單上最昂貴的股票。

通過股票建立股息帝國

從醫療保健到雜貨店商品再到石油和天然氣,上面列出的三只股票可以相對便宜的價格為您的投資組合提供一些極大的多元化和股利收入。不幸的是,到目前為止,它們的表現均不及標準普爾500指數及其10%的回報率:

但是我不認為這些下降趨勢會長期持續下去。

隨著經濟復蘇以及更多人開始再次出行,像恩布里奇這樣的石油和天然氣股可能會出現一些上漲趨勢。最近與吉利德有關的許多負面因素歸因于瑞姆昔韋,但由于股票交易價格較低,因此不久可能會吸引價值導向型買家的更多看漲情緒。如今,投資者將重點放在高性能當前局勢疫苗庫存上,其中許多人可能忽視了目前治療用庫存所具有的價值。除非繼續保持居家趨勢,否則家樂氏的價格可能不會上漲,但至少,這應該會使穩定的股息股長期保持下去。

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