LivePerson(納斯達克股票代碼:LPSN)宣布其擬議的非公開發行可轉換優先票據的計劃后,其股價今天下跌了10%。LivePerson希望從合格的機構投資者那里籌集4.5億美元的新資金,他們還可以選擇購買額外的6750萬美元的票據。

該產品尚未定價,因此尚未確定諸如利率,轉換率和產品價格之類的關鍵細節。該交易對公眾投資者不開放,票據僅提供給機構投資者。為企業客戶提供對話商務技術的LivePerson也正在進行有上限的通話交易,該交易旨在減輕與票據潛在轉換相關的稀釋。

發行的收益將用于支付限價看漲期權交易的費用,其余的錢將用于一般公司用途。

股票通常屬于這類交易,因為對沖基金經常購買可轉換債券以建立可轉換套利頭寸,包括做多可轉換債券同時做空股票。這種銷售壓力很可能導致了今天的下跌,但與LivePerson的基本面沒有直接關系。

LivePerson一直是當前局勢的無意受益者,因為消費者已轉向工作和商業的在線渠道。LivePerson的產品可幫助企業客戶吸引更多的網站訪問者流量。該公司在第三財季結束時的資產負債表上的現金為1.987億美元。

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