SVB Leerink分析師Mani Foroohar預計,明年競爭激烈的阻力將打擊ARWR股票。他說,此外,Big Pharma的競爭對手可能會在Arrowhead進入市場之前以大量銷售人員推出心血管和脂質藥物。

他在給客戶的一份報告中說:“由于面對越來越明顯的競爭不利因素,箭頭面臨著空前的期望,因此我們認為未來12個月的挑戰性將遠遠超過過去兩年。”Foroohar以ARWR股票目標價格為32進行初始覆蓋。

在股市今天,ARWR股票重挫15.7%,至47.59,在巨大的體積。收盤前,《箭頭》的代表沒有回復《投資者日報》的置評請求。生物技術公司Arrowhead正在研究一種干擾核糖核酸或RNA的技術。RNA充當使者,攜帶來自DNA的控制蛋白質生成的指令。該技術通常稱為RNAi。

箭頭的主要藥物稱為ARO-AAT。如果獲得批準,它將治療α-1抗胰蛋白酶缺乏癥,這是一種可引起肺和肝問題的遺傳疾病。重要的是要注意,在以RNAi為重點的公司中,Arrowhead的藥物是最遠的。

但是Foroohar認為ARWR股票受到了Vertex Pharmaceuticals(VRTX)等公司的挑戰。在開發α-1抗胰蛋白酶缺乏癥的治療方法時,頂點進一步落后于Arrowhead。他說,但是Vertex的藥物可以“借助藥丸來改善肝臟和肺部疾病”。

他說:“預計將在2020年對多個Vertex(稱為藥物)校正器中的第一個進行更新,這對我們以及Street的ARO-AAT估算構成了主要的風險催化劑,”Arrowhead管道中的許多資產都專注于心血管疾病和脂質疾病。但是這家生物技術公司遠非這個領域的唯一參與者。

箭頭的目標已經過基因驗證。但是,這家生物技術公司正與這些疾病中的大型制藥公司抗衡。

他說,這表明“箭頭技術無法從這些資產中獲取價值所必需的孤品定價可能無法實現,因為針對具有廣泛標簽,強大數據集和可觀銷售人員的低價競爭對手推出這些藥物,這超出了箭頭技術公司的核心競爭力。”

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